איזבלה "בלה" סוואן בת ה-17 עוברת לפורקס, עיירה קטנה במדינת וושינגטון, לחיות עם אביה, צ'רלי, לאחר שאמה נישאת בשנית לשחקן בייסבול בליגה הנמוכה. היא מתיידדת במהרה עם תלמידים רבים בבית הספר החדש שלה, אבל היא מסוקרנת אודות האחים קאלן המסתוריים והמרוחקים ובעיקר מאדוארד. בלה מתיישבת ליד אדוארד קאלן בשיעור ביולוגיה ביום הראשון שלה בבית הספר, הוא נראה נגעל ממנה, למרבה המבוכה של בלה. כמה ימים לאחר מכן, בלה נפגעת כמעט על ידי ואן בחניון בית הספר. באופן בלתי מוסבר אדוארד, שהיה מרוחק מספר מטרים מהמקום, מגיע אליה ועוצר את הרכב בידו בלי לגרום נזק לעצמו או לבלה. מאוחר יותר הוא מסרב להסביר מעשה זה לבלה ומזהיר אותה מלהתיידד אותו. לאחר מחקר רב, בסופו של דבר בלה מגלה שאדוארד הוא ערפד, למרות שהוא רק צורך דם של בעלי חיים. הזוג מתאהב ואדוארד מציג את בלה למשפחת הערפדים שלו, קרלייל, אסמה, אליס, ג'ספר, אמט, ורוזלי. זמן קצר לאחר מכן, שלושה ערפדים נוודים - ג'יימס, ויקטוריה, ולורנט - מגיעים. ג'יימס, ערפד גשש, מסוקרן מההגנה של אדוארד על בת האנוש ורוצה לצוד את בלה בשביל הספורט. אדוארד ומשפחתו מסכנים את חייהם כדי להגן עליה, אבל ג'יימס מוצא את בלה בפיניקס, שם היא מסתתרת ומפתה אותה למלכודת בטענה שהוא מחזיק כבת ערובה את אמה. ג'יימס תוקף את בלה ונושך את היד שלה, אבל אדוארד, יחד עם שאר חברי משפחת קאלן, מגיע לפני שהוא יכול להרוג אותה. ג'יימס נהרג, ואדוארד מוצץ את הארס של ג'יימס מפרק כף היד של בלה, ומונע ממנה להיות ערפד. בלה נפצעת קשה ונלקחת לבית החולים. עם שובה לפורקס, בלה ואדוארד הולכים לנשף בית הספר. שם, בלה מבטאת את הרצון שלה להפוך לערפד, אך אדוארד מסרב. הסרט מסתיים עם ויקטוריה צופה בזוג רוקד, ומתכננת נקמה על מותו של ג'יימס המאהב שלה.